Private Vermögensnachfolgeplanung

So haben Sie alles geregelt

Niemand möchte erleben, dass das eigene Schicksal plötzlich in der Hand anderer liegt und Fremde über die Geld-, Gesundheits- und Wohnangelegenheiten bestimmen. Man hat sein Vermögen hart erarbeitet und möchte wissen, dass es später einmal in die richtigen Hände fällt oder sinnvoll weiter genutzt wird. Außerdem beschäftigt sich jeder irgendwann mit der Frage, ob man für das Alter, für Krankheit, Pflege oder Unfall ausreichend und richtig vorgesorgt hat.

Verunsicherung spürbar

„Ich würde ja gerne mit warmen Händen geben, aber was passiert, wenn mir das Geld im Alter nicht mehr reicht?“

„Wir haben ein Gemeinschaftskonto, gehört da das Geld nicht automatisch dem Überlebenden?“

Solche Fragen aus Kundengesprächen zeigen uns die allgemeine Verun­sicherung zum Thema Alter und Vererben.

Unser Angebot an Sie: Private Vermögensnachfolgeplanung

Friedhelm Burski

Mit Herrn Friedhelm Burski haben wir unter unseren Mitarbeitern einen zertifizierten Berater für die private Vermögensnachfolgeplanung.

Gemeinsam mit Ihnen arbeitet er Ihre Ziele für die eigene Zukunft und die Ihrer Familie heraus. Zudem gibt er Ihnen Hinweise, wie Sie die finanzielle Vorsorge im Alter sichern und durch eine gezielte Generationenplanung auch den Familienfrieden langfristig erhalten können.

Mit unserer Privaten Vermögensnachfolge­planung bieten wir Ihnen ein Angebot, das über den üblichen Rahmen einer Bankberatung hinaus geht. Das Ergebnis führt zu einer auf Sie persönlich zugeschnittenen Vermögens­planung, die im Anschluss gemeinsam umgesetzt wird.

Für rechtliche und steuerrechtliche Fragen arbeiten wir mit Spezialisten aus unserer Region (Notare, Steuerberater, Rechtsanwälte, usw.) zusammen. So können wir Ihnen auch in diesen Bereichen eine qualitativ hochwertige Beratung bieten.

Es ist beruhigend, alles geregelt zu wissen

Die Private Vermögensnachfolgeplanung sorgt für mehr Sicherheit in Ihrer finanziellen Lebensplanung. Sie können Ihre Entscheidungen auf Basis einer gründlichen Analyse  treffen und vermeiden Risiken wie Unterversorgung der Angehörigen, gestörten Familienfrieden und Erbstreitigkeiten.

Nutzen Sie die Vorteile der Privaten Vermögensnachfolgeplanung für sich!

  • eine rechtzeitige klare Definition Ihrer Wünsche und deren Ausführung
  • Sicherstellung, dass Ihre Wünsche auch verwirklicht werden
  • eine Analyse und Ausarbeitung Ihrer persönlichen finanziellen Lebensplanung
  • Vermeidung von Auseinandersetzungen
  • als juristische Person können wir Sie und Ihre Angehörigen dauerhaft begleiten
  • kompetente und qualifizierte Mitarbeiter


und vieles mehr!